Это мультфильм студии «Мельница». Он входит в трилогию «Три Богатыря».
Сюжет разворачивается в древней Руси. В знатном городе Ростове в семье попа появился на свет мальчик. Имя дали ему Алеша. Когда он вырос, он стал героем многих русских былин, так как совершил очень много подвигов. Но подвиги его начались с конфуза…
Напала на Ростов тугарская вражеская орда, которую возглавил Тугарин Змей и стали требовать с горожан откуп. Алеша предложил хитрый план действий, но что-то не срослось. И золото потерял и полгорода разрушил. Теперь делом чести стало поймать Тугарина Змея возвратить золото народу.
Собрался в путь дорогу Алеша вместе с дедом Тихоном, который его воспитывал с малолетства. Но компания постепенно увеличилась, так как к ним добавился говорящий конь Юлий, которого они выкупили у цыган, влюбленная в Алешу 16-летняя красавица Любава, за ней и ее бабка и ослик Моисей в придачу.
Это очень смешной мультфильм, где основное место занимают приключения героев и конечно же любовь. Говорящий конь Юлий- один из самых смешных персонажей. Он считает себя очень умным, дает советы на право и налево не закрывая рта, но немного труслив. Герои преодолевают огромное количество препятствий, и не смотря на то, что у них не всегда все получается гладко, они все же достигают своей цели и Алеша возвращает себе доброе имя.
Другие персонажи : Князь Киевский — былинный князь, которого путают часто с князем Владимиром Красно Солнышко. Он жадный и хитрый. Как раз вокруг него и разворачиваются действия всех трех мультфильмов.
Святогор — тоже фигура из былин, представлен здесь уже старым и немощным, страдающим провалами в памяти, но по-своему мудрым.
По сожету это мультфильма создана одноименная компьютерная игра.